4.9 uit 8 Google Reviews

Automatisch offertes genereren

Offertegenerator

Offertegenerator

Voor een Amerikaanse producent van niet afluisterbare telefoon hoesjes hebben wij in Zoho Creator een applicatie ontwikkeld voor het genereren van offertes voor hun klanten vanuit Zoho CRM.

crm 64
Zoho CRM
creator 64
Zoho Creator
istock 1347264285

De opdracht

De huidige manier van het opstellen van offertes was tijdrovend en de organisatie had behoefte aan het bundelen van alle klant gerelateerde documenten en communicatie in één systeem.

Oplossing

Voor het genereren van de offerte hebben wij in Zoho Creator een template ingericht waarin de ingevulde gegevens automatisch worden verwerkt tot een offerte in PDF.

Het resultaat

Daarnaast hebben wij voor deze opdrachtgever een uitgebreid CRM ingericht en ook de financiële processen geautomatiseerd. Omdat één CRM systeem alle data omvat waren er ruime mogelijkheden voor het inrichten van rapportages, dashboards en visualisaties. Hierbij valt te denken aan een rapportage van de te verwachten leveringen, zodat de toekomstige productiecapaciteit hierop aangepast kan worden.

Zoho apps

Waarmee bouwden wij deze klantcase?

Voor deze case hebben wij gebruik gemaakt van verschillende Zoho apps zoals Zoho Creator en Zoho CRM.
Bekijk alle Zoho apps
crm 64
Zoho CRM
creator 64
Zoho Creator

Gerelateerde klantcases

Deze klantcases kunnen jouw verder inzicht geven in de verschillende mogelijkheden van Zoho en Prosolic.

Bekijk alles
implementatie

Zoho CRM & Zoho Creator

Innovatie binnen de financiële lease sector

dashboards

Website formulieren automatisch laten opvolgen

Marketing automatisering

fotor 2023 5 5 16 3 4

Geïntegreerde app

Urenregistratie

De mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken?

Annee helpt je graag verder

Dat kan altijd! Vraag een adviesgesprek aan, laat weten waar jij tegenaan loopt en wij zorgen voor een advies op maat!

Adviesgesprek aanvragen
annee eigenaar business consultant prosolic